سزار یک کافه را در بندر مارسی اداره می‌کند و پسر ۲۳ ساله‌اش، ماریوس، به او کمک می‌کند. فانی و ماریوس که از دوران کودکی با هم دوست بوده‌اند، عاشق یکدیگرند، اما ماریوس اشتیاقی پنهان به سفر دارد؛ صدای سوت هر کشتی، شوق سرزمین‌های بیگانه را در دل او زنده می‌کند. وقتی آقای پانیس از فانی خواستگاری می‌کند و یک کشتی بادبانی در حال حرکت به یک کارگر عرشه نیاز پیدا می‌کند، ماریوس و فانی باید تصمیم بگیرند که چه کسی و چه چیزی را بیشتر دوست دارند. سزار با روحیه سخاوتمند و خردمند خود تلاش می‌کند پسرش را راهنمایی کند.

ساژه که تحت تعقیب پلیس است، هویت مردی را که پس از کسب ثروت در ایالات متحده به شهر خود بازمی‌گشت، غصب می‌کند. او با این نام جدید، همشهریانش را فریب می‌دهد؛ به جز یک پزشک و دختری وحشی به نام ایزابل. در جریان یک رویارویی، ساژه متوجه می‌شود که ایزابل در خفا او را تحسین می‌کند. ایزابل او را لو می‌دهد و ساژه بدون هیچ مقاومتی تسلیم می‌شود. به این ترتیب، او تمام اعتبار خود را نزد این زن جوان از دست می‌دهد.